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多只豬肉概念股飄紅,超強豬周期或將延長
發布時間:2020-02-13 14:50來源:大河財立方

2019年的“飛豬”行情的故事,在鼠年開端并未結束。

截至2月10日收盤,豬肉概念板塊上漲6.37%,大北農、新五豐、金新農紛紛漲停,牧原股份、正邦科技等其余26只豬肉股均不同程度的翻紅。以生豬養殖龍頭牧原股份為例,其不僅抵擋住了新冠肺炎疫情帶來的情緒沖擊,反而在節后收獲了21.46%的上漲,股價再次沖向百元,市值超2100億元。

市場對于節后豬肉股回調的共識也因此被打破。有業內專家表示,受疫情影響,超強豬周期或將延長,生豬產能恢復到正常水平可能要推遲至下半年。

| 多只豬肉概念股飄紅,牧原股份較節前上漲21.46%

受疫情影響,截至2月10日收盤,A股滬指較節前仍下跌了86個點,而豬肉概念板塊卻抵擋住了近期疫情的波及,反而較節前上漲了34個點。

記者發現,29家豬肉概念股,多數已恢復到節前股價水平。其中,河南生豬養殖龍頭牧原股份,截至2月10日收盤,股價達99.21元,今日股價上漲7.31%,較春節前累計上漲21.46%,市值已達2187億元。

對此,東方財富高級分析師毛洪豪認為,目前,養殖板塊景氣度沒有下降,隨著行業集中度上升,供需矛盾也會得到解決。而豬肉板塊供需矛盾從2019年一季度一直維持到目前,過年期間本來就會出現商品供給不足,但本次疫情加重了豬肉供給矛盾,也造成了1月CPI繼續上行,但是這種矛盾不會維持很長時間,一方面2019年已經加大供給,另一方面目前出欄率有所提升,同時隨著假期結束以及疫情緩解,供需矛盾自然將得到緩解。隨之,豬肉股將存在回調的風險。

| 一邊收豬難,另一邊肉價太貴

疫情之下,中小生豬養殖戶的處境已頗為嚴峻。此前大河財立方記者對此已作了相關報道,因運輸不暢導致河南生豬養殖戶豬糧緊缺等問題。2月10日,記者再次聯系駐馬店、周口等養殖戶,此問題雖然仍存在,但逐漸得以緩解。此外,記者了解到,生豬已達到出欄體重,但卻存在無收豬企業的現象。位于河南東南部新蔡縣一養豬戶李明軍告訴記者,收豬車往往在“最后一公里”時被攔下。“已快三百斤的豬,只能再養一段。”

在周口商水縣的一養豬戶告訴記者,“與節前相比,生豬出欄價已升至20元/斤。”但是,也是遇到無收豬企業的問題。據其反饋,該市部分屠宰企業仍未復工是導致這一現象的原因之一。

那么,處在生豬行業下游的商超又是怎樣的狀態?鄭州經開區第三大街一商場店員告訴記者:“目前豬肉供應很緊缺,主要受運輸影響。一百多斤豬肉,不一會兒就被搶完。”

一前來購物的消費者告訴記者:“豬肉價格太高了,每次購買的量都不多,但頓頓又離不開。”記者發現,各品類的豬肉均在33元/斤以上。

對此,一畜牧業專家告訴記者,疫情導致生豬供需的短期錯配,促使豬肉價格節后形成了新高點,但隨著疫情解除,豬肉價格也將會出現小幅回落。

“年前市場的豬肉儲備幾乎消耗差不多了,而近期湖南等地肉雞禽流感的出現以及活禽市場關閉等因素,也進一步加劇了消費者對豬肉的需求。”該專家說。

| 專家:超強豬周期或延長,生豬產能恢復將在下半年

上市養殖企業,面對突如其來的疫情,抵御能力又如何?會不會影響到產能恢復?

2月3日,牧原股份發布公告稱,春節前已按慣例進行的原料備貨可供40—50天,飼料供應正常。公司積極對接政府部門,保障生豬銷售運輸通暢,各項生產經營穩定,未受到疫情重大影響。

但完全不受影響也是不可能的。2月5日,國內生豬龍頭溫氏股份相關人士在接受基金公司等機構調研時表示,疫情發生以來,全國各地采取封城、封市、封縣、封村等措施隔離病毒傳播,給公司禽類產品銷售帶來一定影響,影響主要體現在湖北疫區。春節前的肉禽行情處于低迷的狀態,售價下滑明顯。

同時,溫氏股份表示,公司1月初成立了應急小組,通過當地農村市場等各種渠道盡量銷售,同時加大屠宰量入庫冷凍儲備、放緩投苗節奏。對于農戶遇到運輸和銷售問題,溫氏股份也正與各級政府部門溝通,保障肉雞、肉豬和飼料運輸及銷售的通暢。

其他的上市養殖企業,如正邦科技等企業也紛紛發布公告稱,原料庫存達到40天,短期無憂,影響有限。

對此,上述養殖業專家認為,大型上市豬企,面對外來不確定的風險,抵御能力會強一些,但仍會存在兩方面問題:其一疫情防控期間活體運輸受限,仔豬調運困難,其二春節延后開工和減少人員聚集,未來豬場建設進度可能不如預期。

“尤其是第二個問題,由于去年豬價高,很多上市豬企在全國各地投建大型養殖場,現在面臨開工難。這一問題也將導致未來生豬集中出欄時間的順延。”該專家說,超強豬周期也會因此延長,生豬產能恢復至正常水平可能要推遲至下半年。

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